حلول التكنولوجيا المالية للأسواق المحلية في السنغال: دليل شامل للابتكار في غرب أفريقيا

بعد أن أمضيتُ ما يقارب ثلاث سنوات في العمل مع شركات التكنولوجيا المالية في غرب أفريقيا، أستطيع أن أؤكد لكم أن السنغال تُمثل إحدى أكثر أسواق الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية جاذبيةً في القارة، والتي لم تُقدَّر حق قدرها، بصراحة. أكثر ما أدهشني خلال زيارتي الأولى إلى داكار لم يكن فقط الطاقة الريادية النابضة، بل كيف تخطت الحلول المالية التي تُركّز على الهواتف المحمولة الأنظمة المصرفية التقليدية، بطرقٍ من شأنها أن تُلفت انتباه المسؤولين التنفيذيين في وادي السيليكون.

الأرقام وحدها تُخبرنا بقصةٍ مُلفتة. فوفقًا لبياناتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، تجاوزت معاملات الأموال عبر الهاتف المحمول في السنغال 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادةٍ قدرها 471 تريليون دولار أمريكي و3 تريليونات دولار أمريكي عن العام السابق. ولكن بصراحة، لا تُظهر الإحصاءات إلا جزءًا من الصورة. ما يُثير حماسي حقًا بشأن مشهد التكنولوجيا المالية في السنغال هو الابتكارات الشعبية التي تُحدث على مستوى المجتمع المحلي - حلولٌ ليست مُتطورةً تكنولوجيًا فحسب، بل ذكيةً ثقافيًا أيضًا.

دعوني أكون صريحًا معكم - عندما بدأتُ البحث في أسواق التكنولوجيا المالية في غرب أفريقيا، ارتكبتُ خطأً فادحًا بتطبيق نماذج شرق أفريقيا مباشرةً على السنغال. خطأٌ كبير. ما ينجح في منظومة M-Pesa في كينيا لا ينطبق تلقائيًا على السياق الثقافي والاقتصادي الفريد للسنغال. على سبيل المثال، يُتيح مفهوم "تونتين" (مجموعات الادخار المجتمعية) لدى شعب الولوف فرصًا مختلفة تمامًا لمنصات الإقراض بين الأقران مقارنةً بما تجده في نيروبي أو لاغوس.

فهم النظام البيئي المالي في السنغال

يشهد المشهد المالي في السنغال ما أسميه "عاصفةً مثالية" من الفرص. فالبلاد تحافظ على استقرار سياسي يُضفي رونقًا خاصًا على المنطقة، إلى جانب تنامي الطبقة المتوسطة وزيادة انتشار الهواتف الذكية. وتُظهر دراسات حديثة أجراها بنك التنمية الأفريقي أن 68% من سكان السنغال لا يزالون لا يملكون حسابات مصرفية، ولكن - وهذا هو الجزء الأهم - يتمتع 72% منهم بإمكانية الوصول إلى الهواتف المحمولة.

وبحسب الدكتورة أميناتا نيان، مديرة الشمول المالي في الاتحاد النقدي لغرب أفريقيا، فإن "الفجوة بين الوصول إلى الهاتف المحمول والشمول المالي في السنغال تمثل فرصة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لحلول التكنولوجيا المالية المبتكرة".

ما أراه مثيرًا للاهتمام بشكل خاص في سوق السنغال هو كيفية تقاطع مبادئ الصيرفة الإسلامية التقليدية مع ابتكارات التكنولوجيا المالية الحديثة. فالمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ليست مجرد ميزات مرغوبة هنا، بل هي أساسية للاستحواذ على قطاعات سوقية مهمة. وقد بنت شركات مثل دجوليبا وويزال عروض القيمة الخاصة بها بالكامل على خدمات مالية ملائمة ثقافيًا.

ثورة الأموال عبر الهاتف المحمول والتبني المحلي

لقد كانت ثورة الأموال عبر الهاتف المحمول في السنغال، بصراحة، تدريجية أكثر منها انفجارية، إلا أنها في الواقع خلقت مزايا فريدة. فعلى عكس الأسواق التي أدى فيها التبني السريع إلى فوضى تنظيمية، أدى النهج المدروس في السنغال إلى حلول أكثر استدامةً وتكاملاً مع المجتمع.

تهيمن Orange Money على المشهد - وهذا ليس مفاجئًا - ولكن اللافت للنظر هو كيف يشقّ المنافسون المحليون طريقهم نحو تحقيق مكاسب. على سبيل المثال، أحدثت Wave ثورةً في السوق بإلغاء رسوم المعاملات. عندما أُطلقت عام ٢٠١٨، كان روّاد هذا المجال (وأنا منهم) متشككين. كيف يُمكن بناء نموذج عمل مستدام قائم على المعاملات المجانية؟ اتضح أن الحل يكمن في خدمات التجار والميزات المميزة.

مزود	الحصة السوقية	المميز الرئيسي	الشريحة المستهدفة
المال البرتقالي	47%	شبكة واسعة من الوكلاء	السوق الشامل
موجة	31%	رسوم المعاملات صفر	المستخدمون المهتمون بالتكلفة
أموال مجانية	13%	تكامل شبكة تيجو	المجتمعات الريفية
ويزال	9%	الشراكات المصرفية	التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة

تختلف أنماط التبني التي لاحظتها في السنغال اختلافًا كبيرًا عن أسواق غرب أفريقيا الأخرى. يميل المستخدمون هنا إلى الاحتفاظ بحسابات متعددة للأموال عبر الهاتف المحمول، وهو سلوك أربك المراقبين الدوليين في البداية، ولكنه منطقي تمامًا عند فهم العادات المالية المحلية. إنه في جوهره إدارة رقمية للأموال، وتوزيع المخاطر عبر المنصات مع تعظيم الوصول إلى الخدمات.

ديناميكيات التبني الريفية مقابل الحضرية

هنا تبرز أهمية الأمر، وبصراحة، حيث تفشل معظم استراتيجيات التكنولوجيا المالية الدولية. لا يقتصر تبني التكنولوجيا المالية في المناطق الريفية في السنغال على التحويلات المالية البسيطة، بل يشمل التكامل مع سلاسل القيمة الزراعية القائمة. تُدرك الشركات الناجحة في الأسواق الريفية أن حلول الدفع يجب أن تراعي أنماط الدخل الموسمية والهياكل المالية المجتمعية.

أتذكر زيارتي لتعاونية في منطقة سين-سالوم، حيث كان المزارعون يستخدمون الأموال عبر الهاتف المحمول ليس فقط للمعاملات، بل كأداة للتخطيط الزراعي الجماعي. كانوا يجمعون الأموال رقميًا لشراء البذور، ويتتبعون مساهمات الأفراد من خلال سجلات المعاملات، بل ويديرون مدفوعات تأمين المحاصيل عبر هواتفهم. هذا ليس مجرد شمول مالي، بل هو تمكين اقتصادي من خلال التكنولوجيا.

شركات التكنولوجيا المالية الرائدة وديناميكيات السوق

يتسم المشهد التنافسي في قطاع التكنولوجيا المالية السنغالي بتعقيدات أكبر من التنافس التقليدي بين "داود وجالوت" الذي تشهده الأسواق الناشئة الأخرى. صحيح أن "أورانج موني" تحافظ على ريادتها في السوق، إلا أن هذا المجال تطور إلى أنظمة بيئية متميزة، بدلاً من منافسة يستحوذ فيها الفائز على كل شيء.

ما يُثير إعجابي حقًا في منظومة التكنولوجيا المالية السنغالية هو ظهور جهات متخصصة تُلبّي احتياجات سوقية مُحددة. لنأخذ PayDunya (المعروفة الآن باسم DustyPay) على سبيل المثال، فقد أدركت مُبكرًا وجود فجوة هائلة في سوق معالجة مدفوعات التجارة الإلكترونية. فبدلًا من مُنافسة عمالقة خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في سوقهم، ركّزت على تمكين التجار عبر الإنترنت من قبول طرق الدفع المحلية بسلاسة.

"إن مستقبل التكنولوجيا المالية في السنغال لا يتمثل في استبدال الأنظمة المالية التقليدية، بل في إنشاء جسور بين الأنشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية"، كما توضح مريم ديوب، الرئيسة التنفيذية لشركة تيرانجا كابيتال والمستثمرة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في غرب أفريقيا.

القطاعات الناشئة ومجالات الابتكار

ربما تُمثل رقمنة التمويل الأصغر أهم فرصة غير مُستغلة رصدتها في السوق السنغالية. تخدم مؤسسات التمويل الأصغر التقليدية حوالي 800 ألف عميل، إلا أن كفاءتها التشغيلية لا تزال مُعوَّقة بالإجراءات الورقية والبنية التحتية الرقمية المحدودة.

1. تمويل سلسلة التوريد: تعمل شركات مثل InTouch على إحداث ثورة في كيفية وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال العامل من خلال الاستفادة من بيانات المعاملات من منصات الأموال عبر الهاتف المحمول
2. التمويل الزراعي: تكتسب الحلول المتكاملة التي تجمع بين بيانات الطقس ومراقبة المحاصيل وجداول الدفع المرنة زخمًا في المناطق الريفية
3. تكنولوجيا الخدمات المصرفية الإسلامية: تمثل المنتجات المالية الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قطاعًا سوقيًا غير مخدوم إلى حد كبير مع إمكانات نمو كبيرة
4. تحسين التحويلات المالية: مع تجاوز تحويلات المغتربين 1.4 مليار تاكا وتشيانغ ماي 2.4 مليار دولار سنويا، هناك مجال هائل لخفض التكاليف وتحسين الخدمات

لقد كانت البيئة التنظيمية - بصراحة - نعمةً ومصدر إحباطٍ في آنٍ واحد. فالنهج الحذر للبنك المركزي يعني تباطؤ دورات الابتكار، ولكنه يُهيئ أيضًا ظروفًا سوقية أكثر استدامة. وعلى عكس بعض الأسواق التي يُؤدي فيها عدم اليقين التنظيمي إلى دورات ازدهار وكساد، فإن الإطار التنظيمي المُتزن في السنغال يُشجع على التفكير طويل الأجل.

الإطار التنظيمي وتحديات التنفيذ

يتطلب التعامل مع المشهد التنظيمي في السنغال الصبر والحساسية الثقافية، وهما صفتان غالبًا ما تُقلل شركات التكنولوجيا المالية العالمية من شأنهما. يوفر إطار عمل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (WAEMU) تنسيقًا إقليميًا، إلا أن التنفيذ المحلي يختلف اختلافًا كبيرًا بين الدول الأعضاء.

التحدي الأكبر الذي لاحظته ليس التعقيد التنظيمي بحد ذاته، بل الفجوة بين اللوائح المكتوبة وتطبيقها العملي. فما يبدو واضحًا على الورق قد يتطلب شهورًا من بناء العلاقات والتكيف الثقافي عمليًا. هذا ليس قصورًا بيروقراطيًا، بل هو نهج مختلف لإدارة المخاطر يُعطي الأولوية لتوافق أصحاب المصلحة على السرعة.

الفرص الناشئة وإمكانات الاستثمار

تصبح أطروحة الاستثمار في التكنولوجيا المالية السنغالية مقنعة عندما ننظر إلى ما هو أبعد من مجرد مقاييس حجم السوق. فالأمر لا يقتصر على خدمة 17 مليون شخص، بل يتعلق أيضًا بإيجاد حلول قابلة للتوسع في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (WAEMU) الأوسع، مع العمل في بيئة سياسية من أكثر البيئات الأفريقية استقرارًا.

ما يثير اهتمامي أكثر بشأن توقيت السوق الحالي هو التقارب بين العديد من الاتجاهات: تحسين البنية التحتية للاتصالات، وتزايد اعتماد الهواتف الذكية، وزيادة الدعم الحكومي للشمول المالي الرقمي، وربما الأهم من ذلك، جيل من رواد الأعمال السنغاليين الشباب الذين يفهمون اتجاهات التكنولوجيا المالية العالمية وواقع السوق المحلية.

فرص الشراكة هنا مثيرة للاهتمام بشكل خاص. فبدلاً من النهج التقليدي المتمثل في "دخول شركة دولية إلى السوق المحلية"، تعتمد الاستراتيجيات الناجحة على تعاون حقيقي بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية. وقد برهنت شركات مثل أولو سولار على فعالية هذا النهج، إذ تجمع بين الاستثمار الدولي ورؤى السوق السنغالية لخلق نماذج أعمال مستدامة.

التوصيات الاستراتيجية وتوقعات السوق

وبالنظر إلى المستقبل، أعتقد أن سوق التكنولوجيا المالية في السنغال سوف يتطور على ثلاثة مسارات رئيسية: تعميق الاختراق الريفي، وزيادة التكامل مع تدفقات التجارة الإقليمية، وعروض منتجات أكثر تطوراً للطبقة المتوسطة المتنامية.

تُثيرني هذه الفرصة الريفية تحديدًا لأنها تُمثل النقطة التي يصبح فيها الفهم الثقافي بالغ الأهمية. لن تقتصر حلول التكنولوجيا المالية الريفية الناجحة في السنغال على رقمنة الخدمات المالية القائمة فحسب، بل ستعيد تصور كيفية دعم الخدمات المالية للأنشطة الاقتصادية المجتمعية. وهذا يعني تصميم منتجات تُراعي دورات الحصاد، وعمليات صنع القرار المجتمعية، وآليات تقاسم المخاطر التقليدية.

"بحلول عام 2026، نتوقع أن تشكل الخدمات المالية الرقمية 65% من جميع المعاملات المالية في السنغال، حيث تمثل الأسواق الريفية أسرع شريحة نمو"، وفقًا لتحليل حديث أجرته ممارسة أفريقيا في مجموعة بوسطن الاستشارية.

عوامل النجاح الرئيسية لدخول السوق

بعد العمل مع العديد من الشركات التي دخلت السوق السنغالية، حددتُ عدة عوامل نجاح حاسمة لا تتضح فورًا من خلال تحليل السوق الخارجي. أولًا، استراتيجية الشراكة أهم من التطور التكنولوجي. أنجح شركات التكنولوجيا المالية العالمية التي راقبتها تُعطي الأولوية لبناء العلاقات على التوسع السريع.

ثانيًا، يتجاوز التكيف الثقافي مجرد ترجمة اللغة. فالمنتجات الناجحة تُدمج المفاهيم السنغالية للمجتمع والمعاملة بالمثل والمسؤولية المالية في جوهر وظائفها. لا يتعلق الأمر بإضافة سمات ثقافية إلى المنتجات الحالية، بل بإعادة تصور المنتجات من منظور سنغالي.

وأخيرًا، يُؤتي الصبر على العمليات التنظيمية ثماره. فالشركات التي تستثمر وقتًا في فهم الثقافة التنظيمية المحلية، وبناء علاقات مع الجهات الحكومية المعنية، والمساهمة في مناقشات السياسات، تميل إلى تحقيق مراكز سوقية أكثر استدامة من تلك التي تُركز فقط على الاستحواذ السريع على السوق.

لا تقتصر فرص سوق التكنولوجيا المالية السنغالي على العوائد المالية فحسب، بل تشمل أيضًا المساهمة في بناء منظومة مالية أكثر شمولًا وكفاءةً وتوافقًا مع ثقافة كل فرد. بالنسبة لرواد الأعمال والمستثمرين الراغبين في التعامل مع هذا السوق باحترام وصبر وروح شراكة حقيقية، فإن الإمكانات هائلة. السؤال ليس ما إذا كانت السنغال ستصبح سوقًا مهمة للتكنولوجيا المالية، بل أي الشركات ستتمتع بالذكاء الثقافي والصبر الاستراتيجي اللازمين للنجاح في هذه البيئة الفريدة والواعدة.